Анализ рыночных перспектив цветных стальных листов в 2025 году: прогнозируемый объем мирового производства превысит 15 миллионов тонн 

Ⅰ. Мировой рынок: одновременное расширение и структурная дифференциация

В «Отчете о глубоком исследовании, перспективах развития и анализе инвестиционной привлекательности китайской промышленности цветных стальных листов на 2025-2030 годы» указано, что к 2025 году мировое производство цветных стальных листов, по прогнозам, превысит 15 миллионов тонн, достигнув совокупного годового темпа роста (CAGR) 8,5%. Этот рост в первую очередь обусловлен ускоренной урбанизацией в развивающихся странах, стимулирующей спрос на жилые и коммерческие здания, а также общественную инфраструктуру. Увеличение спроса на легкие, коррозионно-стойкие материалы со стороны таких секторов, как автомобилестроение, бытовая техника и логистические склады.

На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится более 60% мирового рынка, причем основными двигателями роста являются Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии. Ожидается, что к 2025 году объем рынка Китая превысит 150 млрд юаней, что составит более 65% от общемирового объема, в основном за счет политики «новой инфраструктуры» и расширения производства. Европейский и американский рынки в основном ориентированы на высококачественную продукцию, а более строгие экологические нормы стимулируют использование покрытий с низким содержанием летучих органических соединений и перерабатываемых материалов. К 2025 году доля экологически чистых цветных стальных листов на европейском рынке, по прогнозам, превысит 50 %. Ближний Восток и Африка, сталкивающиеся с серьезными пробелами в инфраструктуре, демонстрируют годовой рост спроса на цветные стальные листы на уровне 12 %, хотя волатильность остается высокой из-за геополитических факторов.

Ⅱ. Рынок Китая: двойной драйвер политики и модернизации промышленности

Рынок цветных стальных листов в Китае достиг 300 млрд юаней в 2024 году и, по прогнозам, превысит 400 млрд юаней к 2025 году, с среднегодовым темпом роста около 10% в период с 2020 по 2025 год. 14-й пятилетний план по новым строительным материалам предписывает 85% уровень переработки цветных стальных листов к 2025 году, что вынуждает предприятия создавать системы обратной логистики. Политика субсидирования экологичного строительства стимулирует спрос на экологически чистые продукты. Переход производственного сектора к высокотехнологичной трансформации стимулировал рост спроса на композитные цветные стальные листы (такие как листы из алюминиево-магниево-марганцевого сплава) в аэрокосмической промышленности и производстве высокотехнологичного оборудования. Прогнозируется, что этот сегмент будет расти на 25% в год до 2025 года.

Регион Восточного Китая занимает наибольшую долю рынка (около 35%), используя преимущества промышленного кластера дельты реки Янцзы, чтобы сосредоточиться на высокотехнологичном производстве и экспортных рынках. На долю южного Китая приходится примерно 25 %, что обусловлено инвестициями в инфраструктуру в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, причем на транспортный сектор приходится 18 % спроса. Развитие экономического круга Чэнду-Чунцин и городской агломерации в среднем течении реки Янцзы стимулирует среднегодовой рост спроса на 9,5 %, превышающий темпы роста в 4,7 % в восточных прибрежных регионах.

Ⅲ. Технологические тенденции: интеллектуализация, экологические инициативы и функционализация

1. Широкое внедрение технологий интеллектуального производства

Интеллектуальные системы планирования производства снижают потребление энергии на единицу продукции на 11%, а технология онлайн-обнаружения дефектов позволяет поддерживать уровень брака продукции ниже 0,3‰.5G+ИИ обеспечивает мониторинг производственной линии в режиме реального времени и прогнозное техническое обслуживание. База «Бао сталь» в Чжаньцзяне достигла сокращения выбросов углерода на 1,2 тонны на тонну стали за счет внедрения цифрового двойника завода, что на 23% ниже среднего показателя по отрасли.

2. Инновации в области функциональных материалов

Технология нанопокрытий продлевает срок службы стальных листов с цветным покрытием до 30 лет, что делает их пригодными для использования в морском климате и в условиях высокой загрязненности окружающей среды. Фотокаталитические покрытия обеспечивают самоочищение от дождевой воды, снижая затраты на ручное обслуживание, и пользуются растущим спросом в медицинских чистых панелях и цехах по переработке пищевых продуктов.

Ⅳ. Конкурентная среда на рынке: сосуществование концентрации на высшем уровне и дифференцированной конкуренции

1. Увеличение концентрации рынка

Концентрация рынка среди десяти ведущих предприятий выросла с 52 % в 2020 году до 61,3 % в 2023 году. Такие компании,  как «Бао сталь», «Ан сталь» и «Шоуганг», обеспечили себе доминирующие позиции за счет технологических усовершенствований и интеграции производственной цепочки. Малые и средние предприятия вышли из рынка в 2023 году, сократив более 3 миллионов тонн низкокачественных мощностей. Предприятия, обладающие возможностями по предварительной обработке металлических подложек и исследованиям и разработкам в области нанопокрытий, сохранили валовую прибыль на уровне выше 18 %.

2. Вызовы, связанные с проникновением международных брендов

Глобальные гиганты (например,«Блускоп», «Юхуюй») имеют преимущества в области высококачественных панелей с фторсодержащим цветным покрытием и композитных материалов для аэрокосмической промышленности, что требует от отечественных предприятий более глубоких прорывов в фундаментальных исследованиях. Иностранные компании сокращают логистические расходы за счет создания заводов в Китае, таких как производственная база «ПОСКО» по выпуску листов с цветным покрытием в провинции Гуандун, обслуживающая рынок Южного Китая.